Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки, виртуоз стрельбы и рукопашного боя, готов на самопожертвование ради успеха миссии. В ходе одной операции, в которой он принимает участие, происходит провал, и один из агентов погибает. Николай убеждён, что в его отделе завелся «крот», однако его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выманить предателя, который, по его мнению, попытается его устранить, Устюжанин отправляется в отдалённую деревню к своему бывшему сослуживцу, ныне главе приграничного района, и устраивается на должность управляющего лесным хозяйством. Это новая занятие оказывается не менее рискованным, чем его прошлая работа: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами, черными копателями и узнает, что его предшественники либо исчезли, либо были убиты.
