В 1895 году, когда Нижний Новгород готовился к крупнейшему торговому событию — ежегодной ярмарке, город потрясает новость о шокирующем убийстве. Жертвой становится один из самых влиятельных людей — глава губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого дела берётся опытный сыщик Алексей Лыков из нижегородской полиции. По мере продвижения в расследовании, он сталкивается с тёмными силами, которые бросают вызов его представлениям о добре и зле. Чтобы одержать победу, Лыкову приходится рискнуть всем — своими чувствами, честью и даже жизнью.