В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу — уничтожить секретный химический завод японцев в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведгруппа, которой предстоит отыскать объект. Среди бойцов — сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Их цель — Харбин, где нужно встретиться с агентом Рыбаком, чтобы получить координаты завода.
К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот расправился с его семьёй. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленниках. Журавлёв и японский генерал сходятся в схватке, ведь Исимура готов взорвать подземные хранилища с химическим оружием, похороненные под заводом.
