В сердце густых лесов раскинулся старинный город Ллорис, основанный некогда эльфийским народом. Однако люди вытеснили эльфов, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, обирающий горожан. Постоянное увеличение налогов приводит жителей к бедности и голоду, лишая их крова и возможности добывать средства к существованию. Тех, кто осмеливается выступить против, ждут изгнание и пытки. Над городом нависла тень восстания, и в отчаянии горожане решают обратиться за помощью к эльфам-отшельникам, надеясь на их волшебство. Эльфы, не доверяющие людям, с которыми не общались уже двести лет, стремятся сохранить свою хрупкую изоляцию.
