1983 год. Юлия Морозова, увлеченная изучением иностранных языков в Ленинградском университете и активными занятиями спортом, даже не подозревает, что вскоре ее жизнь кардинально изменится, и она станет частью КГБ. Девушка поразительно напоминает погибшую супругу Джима Уиллера, американского разведчика, который прибывает в Ленинград для встречи с агентом из секретного научно-исследовательского института. Руководитель контрразведки Волохов разрабатывает хитроумный план, чтобы обнаружить «крота» в оборонной отрасли. Для этого они решают внедрить Юлию в окружение Уиллера, надеясь, что он обратит внимание на её сходство с покойной женой.
